Действие проходит накануне религиозного праздника Семик. В одну из марийских деревень забрели бродячие артисты. Совершенно неожиданно здесь они были вовлечены в конфликтную историю. Чтобы помешать Серапий выдать свою дочь Настай выдать замуж за пожилого Карасий, артисты разыграли несколько интересных сцен. Они связаны с мифологическими образами марийского народа. Получился спектакль в спектакле. В конце воссоединяются сердца двух любящих сердец, и артисты трогаются дальше в путь.

Спектакль очень музыкальный, в нем звучит много обрядовых песен, они помогают глубже раскрывать образы героев.