Раннее утро на лесной поляне. Юноша Юмагул, радуясь зарождающемуся дню, любуется природой. В небе пролетает стая журавлей, и Юмагул следит за их полетом, наигрывая на курае журавлиную песню. Услышав дивную мелодию, птицы спускаются на поляну и начинают танцевать. Юмагул присоединяется к их играм-танцам. Услышав шаги, все прячутся. Появляется Зайтунгуль, к ней из своего укрытия выходит Юмагул. Между ними происходит долгожданное объяснение в любви. Журавли окружают влюблённых и вовлекают в свой хоровод.