В ночь под Рождество мальчика Тильтиля посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна. Спасти её может только Синяя птица, и Фея велит Тильтилю отправиться на её поиски.

Благодаря волшебному подарку Феи, Тильтиль получает возможность видеть души вещей. Неживые предметы (часы, огонь, вода, хлеб, молоко и др.) преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей. Они попадают в царство ночи, оживший лес, сад блаженств, царство будущего, после чего возвращаются обратно...

Найдут ли они синюю птицу?... Неизвестно. Но это путешествие навсегда изменит их представление о счастье...