По задумке режиссёра Мусалима Кульбаева, действие спектакля происходит в разрушенном войной театре кукол, где прячутся чудом оставшиеся в живых дети. Там, среди развалин, детдомовцы находят уцелевшие листы повести Приставкина. Сюжет постановки принимает облик причудливой матрёшки: сцены современных реалий чередуются с отрывками книги.

Спектакль заставляет зрителя взглянуть на историю Великой Отечественной войны глазами детей, которые в самые тяжёлые для страны годы оказались один на один с враждебным миром. Спектакль «Ночевала тучка золотая» завоевал признание тысяч зрителей и участников театральных фестивалей, среди которых «Золотая маска. Маска плюс» (г. Москва), «Голоса истории» (г. Вологда), «Мост дружбы» (г. Йошкар-Ола).