Жаркий севильский полдень. Микаэла, молодая привлекательная девушка, прибыла, чтобы найти своего жениха сержанта Хозе и отдать ему письмо от его матери, в котором та благословляет его на брак с Микаэлой. Во время обеденного перерыва на сигаретной фабрике Хозе встречает прекрасную цыганку Кармен.

На фабрике Кармен с ножом нападает на одну из работниц. Капитан Цуниг поручает Хозе сопроводить цыганку в тюрьму. Кармен, обольстив сержанта, сбегает с его помощью. После содеянного Хозе проводит два месяца за решеткой. Цыганка ждет встречи с любимым, поэтому не собирается участвовать в очередном деле контрабандистов.

После завязавшейся драки с капитаном Цунигой Хозе решает остаться с Кармен. Контрабандистам не удалось совершить задуманное. Их сбор пресекли солдаты. Хозе примкнул к контрабандистам. Микаэла решила бороться за свою любовь и просит любимого вернуться к ней и к матери, которая при смерти. Кармен просит о том же, опасаясь за его жизнь.

Хозе вступает в драку с тореодором Эскамильо, который влюблен в Кармен. Эскамильо приглашает всех на бой быков.

В день боя рядом с тореодором — Кармен. Она отвергает его чувства. Хозе разыскивает цыганку. Он молит ее о любви. Кармен провоцирует оскорбленного испанца вонзить в нее нож и целует его, умирая. С арены выносят окровавленное тело Эскамильо.

На груди возлюбленной Хозе обнаруживает подаренный им амулет его матери. Кармен удалось обмануть судьбу.